دلا چپل زنی بسیار ثروتمند و به شدت گوشه‌گیر است. وقتی یک شرکت بزرگ می‌خواهد زمینی را که متعلق به دلا است توسعه دهد، شهرداری بارنی استفورد را برای گفتگو با او می‌فرستد. دلا از بارنی دعوت می‌کند تا درباره این پیشنهاد مذاکره کند. بارنی به زودی به جنی چپل، دختر دلا که او نیز مانند مادرش گوشه‌گیر است، علاقه‌مند می‌شود. پس از گذراندن مدتی با جنی، او متوجه می‌شود که دلا راز تاریکی دارد؛ رازی که آن‌ها را از دنیای بیرون دور نگه می‌دارد.

شرکت پونی اکسپرس دفتری در ویرجینیا سیتی افتتاح می‌کند. بن با وجود اینکه خودش یکی از سرمایه‌گذاران است، با ثبت‌نام جو به عنوان نامه‌رسان مخالفت می‌کند. علاوه بر نگرانی‌های او، سرخ‌پوستان پایوت نمی‌خواهند پونی اکسپرس از زمین‌های آن‌ها عبور کند و دستیار مدیر، کرتیس وید، مشتاق است تا به عنوان یک جنگجوی ضد سرخ‌پوست برای خود نامی دست و پا کند. این اثر، نسخه سینمایی بین‌المللی فیلم وسترن ویلیام ویتنی محصول ۱۹۶۶ است که از ترکیب دو قسمت از سریال تلویزیونی «بونانزا» به نام «سوار بر باد» ساخته شده است.

یک پیانیست کنسرت در یک تصادف رانندگی دست‌هایش را از دست می‌دهد، اما یک جراح دست‌های جدیدی به او پیوند می‌زند. این عمل جراحی آزمایشی زمانی به بیراهه می‌رود که دست‌های جدید، پیانیست را به مرز جنون می‌کشانند.